Xero
INTEGRATIONS · EXPERTINI ATS

Xero

Create a draft placement invoice in Xero when a client hire lands — no re-keying fees from spreadsheet to ledger.

2 phút đọc · Cập nhật tháng 7 năm 2026 · Ban biên tập Expertini

For a recruitment agency, the placement is not finished when the candidate starts — it is finished when the invoice goes out. Yet in many agencies that last step is a spreadsheet, an email to accounts, and a manual entry into Xero days later. The Xero ATS integration closes the placement-to-invoice gap: when a client hire lands in Expertini ATS, one action from the Screening & HRIS page creates a draft invoice in your own Xero organisation with the fee already attached.

The figures come from work the ATS already does natively. Expertini's Client CRM tracks clients, placements, and commission amounts as part of the core subscription — no separate CRM licence, no per-seat ATS fees. The integration's job is simply to carry that commission figure into Xero as a draft, where your finance process takes over.

01The gap this closes: placements that wait days to be billed

Every day between placement and invoice is a day added to your cash-collection cycle, and manual re-keying invites the classic errors — wrong fee, wrong client entity, missed invoice entirely. Drafting the invoice at the moment of placement makes billing a review step, not a data-entry step.

02Why drafts, deliberately

The flow creates draft invoices, not sent ones. Your bookkeeper still reviews VAT treatment, payment terms, and purchase-order references before anything reaches the client — nothing is emailed to a client until your team sends it. Automation should remove typing, not judgement.

03Native commission tracking, live connection

The upstream half is native: the Client CRM with commission tracking is live in every subscription — record the client, the placement, and the agreed fee as you work, and win the business in the first place with the client pitch tool. The Xero connection is live too: connect your own organisation on the Connections page inside the app (Apps → Connections) and drafts are one action away.

Ghi chú kỹ thuật

Kiến trúc & vận hành nền tảng

A1Connection architecture

The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (HTTP Basic client authentication, per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.

Token lifecycle is handled at a single chokepoint: expiry triggers an automatic refresh, rotated refresh tokens are persisted, and a refresh that the vendor rejects surfaces as a visible reconnect prompt — never as silently broken features. Revocation works from either side: disconnect here, or revoke in the vendor's own security settings.

A2Write semantics and data flow

Every data movement is an explicit action with a logged result. Writes happen on your click — or automatically only where you enabled a rule (auto-push on hire is off by default, per-provider). Reads — imports of people, accounts, or files — run when you press Import, deduplicate against what you already have (clients by name, people by email), skip rather than overwrite, and report created-versus-skipped honestly, which is why re-running any import is safe by design.

Each action writes a row to the app-activity journal (ats_app_activity): what ran, when, for which record, and the outcome — including the vendor's own error text verbatim when something fails. Usage reporting inside the ATS aggregates that same journal, so integration reporting and integration reality cannot diverge.

Anything that leaves the request path — notification fan-out, webhook delivery, activity journalling, mail — runs in fire-and-forget background threads. A slow external endpoint can never make the interface hang, and a failed side effect is logged rather than silently retried into inconsistency.

A3Operational considerations

Connections are organisation-level and gated to owner and admin roles; recruiters use the features a connection powers but cannot connect, disconnect, or reconfigure. Disconnecting removes stored credentials immediately and stops the dependent features visibly, not silently. Data already imported stays yours and editable.

Imported people arrive marked as imported with conservative privacy defaults — no consent is assumed for anyone who never filled in your application form, and retention defaults apply. Everything written is yours to take: CSV exports and the Data Export app cover the same stores the product itself reads. The exit is as open as the entrance — by design, not concession.

A4Placement in the integration topology

This integration is live in the registry today. One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.

Bản đồ phụ thuộc

Connection typeOAuth 2.0 (vendor consent screen)
Scopes requestedopenid · email · offline_access · app.connections · accounting.contacts · accounting.invoices
Callback path/apps/oauth/callback/xero/
Token exchangeserver-side; HTTP Basic
Secrets at restencrypted; UI shows presence flags, never values
Action journalats_app_activity — one row per action, vendor errors verbatim
Auto-push rulesoff by default, per-provider, every run logged
Registry statuslive

Bản thiết kế giao diện

Sơ đồ cấu trúc giao diện — các bảng điều khiển, phân cấp và khả năng tương tác. Một bản thiết kế chuẩn mực, không phải ảnh chụp màn hình.
Thẻ kết nối
● đã kết nối — cờ trạng thái hiện diện
phạm vi: mức tối thiểu bắt buộc ngắt kết nối
Thao tác
đẩy — nhấp chuột rõ ràngnhập — đã khử trùng lặp
Nhật ký hoạt động
Hình 1 — Xero: sơ đồ cấu trúc giao diện. Các bảng điều khiển và trạng thái là quy chuẩn; dữ liệu hiển thị chỉ là dữ liệu mẫu.

Luồng tương tác — trạng thái, xác thực, phản hồi

Mọi trạng thái dưới đây đều được thực thi phía máy chủ; giao diện chỉ báo cáo chứ không tự quyết định.
Connectowner/admin clicks Connect on the Connectors page
Vendor consentthe vendor's own screen lists the exact scopes
Token exchangeserver-side callback; secrets never touch the browser
Connectedencrypted store; card flips with presence flag
Explicit actionspush / import / schedule — each one journalled
Consent denied → the vendor's error code surfaces in a toast, namedPlatform keys missing → honest setup pointer, not a silent bounceToken expired → automatic refresh at the chokepointRefresh rejected → visible reconnect prompt, features never break silentlyPlan below minimum → lock card names the exact plan
Hình 2 — luồng tương tác: xanh dương = trạng thái, vàng = cổng kiểm soát phía máy chủ, xanh lá = kết quả xác nhận; các thẻ liệt kê các trường hợp ngoại lệ và phản hồi tương ứng.

Luồng bảo mật OAuth 2.0 — Xero

1
Yêu cầu ủy quyềnChuyển hướng đến màn hình cấp quyền của chính nhà cung cấp, nêu rõ chính xác các phạm vi dưới đây — không có thêm phạm vi nào khác.
2
Xác thực danh tính & sự đồng thuậnQuý vị xác thực với nhà cung cấp, trên miền của nhà cung cấp. Thông tin đăng nhập không bao giờ đi qua Expertini.
3
Trao đổi mã xác thực phía máy chủLệnh gọi lại tại /apps/oauth/callback/xero/ sẽ trao đổi mã bằng HTTP Basic client authentication — hoàn toàn ở phía máy chủ.
4
Trạng thái phiên được quản lýMã token được mã hóa khi lưu trữ; tự động làm mới tại một điểm kiểm soát duy nhất; hiển thị cờ hiện diện; thu hồi từ cả hai phía.
openidemailoffline_accessapp.connectionsaccounting.contactsaccounting.invoices
Danh sách phạm vi được đọc từ chính cơ quan đăng ký của nhà cung cấp mà ứng dụng ủy quyền — trang này không thể nêu thừa hoặc thiếu.

Neighbouring connectors — Accounting & Ledger

Các trạng thái được lấy từ danh mục trực tiếp — duyệt toàn bộ danh mục →

Câu hỏi thường gặp

Can I connect Xero to Expertini ATS today?
Yes — it is live. Connect your own Xero organisation on the Connections page inside the app (Apps → Connections), then create draft placement invoices from the Screening & HRIS page.
Will invoices be sent to clients automatically?
No. The integration creates draft invoices in Xero for your finance team to review and send — nothing reaches a client until they send it, and you keep control of tax treatment and terms.
Do I need my own Xero subscription?
Yes. The integration connects to your own Xero organisation; Expertini does not resell Xero or add per-invoice fees.
What if my agency uses QuickBooks or Zoho Books instead?
Equivalent draft-invoice integrations for QuickBooks Online and Zoho Books are live as well, alongside the self-hosted Odoo and ERPNext connections.

Tổng quan nhanh

  • Live today — connect on the Connections page
  • Draft invoices created from the Screening & HRIS page
  • Commission figures flow from the native Client CRM
  • Drafts only — finance reviews before sending
  • Your own Xero organisation; no per-invoice ATS fees
  • Shorter placement-to-invoice, faster cash collection

Xem xero đối với quy trình tuyển dụng của chính bạn.

Hãy mang theo một bản mô tả công việc thực tế đến buổi dùng thử 30 phút — bao gồm bản dùng thử miễn phí.

Đặt lịch demo
Expertini Thông minh
Đang trực tuyến
Xin chào! Tôi là Chuyên gia Sản phẩm Thông minh của Expertini. Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì về các giải pháp của chúng tôi, nhận hướng dẫn về bất kỳ Công cụ Tuyển dụng nào, hoặc chỉ cần cho tôi biết mục tiêu của quý vị — tôi sẽ chỉ dẫn hướng đi phù hợp. Đối với các vấn đề liên quan đến tài khoản, vui lòng gửi email tới support@expertini.com.